XX. Hafta Kuru Yük Piyasa Raporu 16 MAYIS – 20 MAYIS

GENEL BAKIŞ BDI DEĞERLENDİRMESİ Aşırı tonaj arzı kuru yük piyasasında navlun kazançlarını eritiyor; Geçen hafta Baltık Dry endeksleri inişli çıkışlı bir seyir izledi. Haftanın ilk üç günü piyasa yavaş hızda inişine devam etti. Perşembe gününden itibaren supramax ve panamax endeksleri toparlandı.…

Fahri Belginer

26 Mayıs 2011 Perşembe 18:13

GENEL BAKIŞ

BDI DEĞERLENDİRMESİ

Aşırı tonaj arzı kuru yük piyasasında navlun kazançlarını eritiyor;

Geçen hafta Baltık Dry endeksleri inişli çıkışlı bir seyir izledi. Haftanın ilk üç günü piyasa yavaş hızda inişine devam etti. Perşembe gününden itibaren supramax ve panamax endeksleri toparlandı. Haftalık bazda Capesize endeksi 9’un üzerinde artarken panamax endeksi 3’ün biraz üzerinde değer kaybetti. Buna karşılık 3’ün biraz üzstinde artan BDI’nın bu hafta izleyeceği yön merak konusu.

*BDI*
*PTESİ*	*SALI*	*ÇARŞ*	*PERŞ*	*CUMA*
*1291*	*1274*	*1271*	*1329*	*1349*

	*XX.HAFTA*	*IXX.HAFTA*	*DEĞİŞİM ()*
*BALTIC DRY INDEX*	*1349*	*1306*	*(+)43 - 3,29*
*BALTIC CAPESIZE INDEX*	*1633*	*1494*	*(+)139 9,30*
*BCI 4 TC*	*$7,754*	*$6,002*	*(+)$1,752 29,19*
*BALTIC PANAMAX INDEX*	*1666*	*1720*	*(-)54 - 2,77*
*BPI 4 TC*	*$13,364*	*$13,797*	*(-)$433 - 3,13*
*BALTIC SUPRAMAX INDEX*	*1413*	*1392*	*(+)21 1,51*
*BSI TC*	*$14,770*	*$14,552*	*(+)$218 1,49*
*BALTIC HANDYSIZE INDEX*	*786*	*788*	*(-)2 - 0,25*
*BHSI TC*	*$11,662*	*$11,694*	*(-)$32 - 0,27*

HABER VE YORUMLAR

Kuraklıktan etkilenen Avrupa Karadeniz Bölgesi buğdayına güveniyor;

Avrupa’nın en büyük buğday üreticisi Fransa ve onun komşusu Almanya son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle bu yılki ürün rekoltesinin düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Aynı şekilde Polonya ve İngiltere’nin de kuraklıktane tkilenemsi söz knousu. Buna karşılık kuraklıktan etkilenmeyen Karadeniz Bölgesinde daha iyi bir rekolte bekleniyor. Bu durum hububat fiyatların kontrol altında tutulmasını sağlıyor.

IGC’nin verilerine göre AB’nin buğday üretimi geçen yıl 2,4 düşerek 135,4 milyon ton olarak gerçekleşirken Dünya buğday üretimi 649,6 milyon ton olmuştu.

Avrupa ve ABD’de yaşanan kuraklık nedeniyle IGC geçen ayki 2011/12 sezonu dünya buğday üretimi için yaptığı tahminini 1 milyon ton azaltarak 672 milyon tona indirdi.

ABD kömür ihracatını artırıyor;

Mart ayı ABD kömür ihracatı, geçen yıl aynı döneme göre 48, Şubat ayına göre ise 18 artarak 9,8 milyon ton olarak gerçekleşti. Böylece bu yıl ilk çeyrek sonunda ülke 26,7 milyon ton kömür ihracatı gerçekleştirmiş oldu. İhracat bu hızda devam edecek olursa yıl sonunda ABD’nin 100 milyon tonun üzerinde bir ihracat rakamını yakalaması bekleniyor. Geçen yıl ülke 82 milyon ton kömür ihraç etmişti.

Ukrayna buğday ihracat kotasını kaldırabilir;

Ukrayna Başbakanı, hububat rezervlerini iyi durumda olması nedeniyle ülkesinin 2010/11 sezonu ürünü buğday ihracatına uyguladığı kotayı çok yakında iptal edebileceğini açıkladı.

Hatırlanacağı gibi Ukrayna, Rusyanın hububat ihracatını yasaklamasıyla kendi hububat ürünlerine olan yüksek talep üzerine buğday, arpa ve mısır ihracatına Ekim 2010 ayından itibaren kota uygulamaya başlamış Mayıs’ta mısır’a uyguladığı yasağı kaldırmıştı.

CAPESIZE

Cape’ler için aynı sıkıntılar devam ediyor. Yük artışı mevcut değil, Atlantik round seferleri stabil görünüyor.

PANAMAX

Avustralya’nın ihracatı geçtiğimiz hafta zayıftı. Kazançlar Pasifik’te günlük 500 Usd kadar düştü. Tüm yük cinsleri düşünüldüğünde geçtiğimiz hafta Atlantik bölgesi de Panamax’lar için gelişme olmasına izin verecek koşullara sahip değildi.

SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE

Uzak Doğu’da Supramax kazançları geçtiğimiz hafta düştü çünkü önceki haftalara nazaran nikel cevheri yükü daha azdı. Bunun bir sonucu olarak, doğuda Handysize kazançları da düştü ve periyoda karşı olan ilgi azaldı. Batıda Atlantik’ten Akdeniz’e kazançlar artmadı.

COASTER

Coaster piyasasında genel olarak hala gemi arzı yük sirkülasyonunun üzerinde görünüyor. Fakat iki hafta önceye nazaran, geçtiğimiz hafta Türkiye’nin Karadeniz kıyısında, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan’da bir hareketlilik olduğu belirtiliyor. Fakat Karadeniz bölgesinde çokça spot gemi olduğu için herhangi bir yük artışı hemen bu gemiler tarafından absorve ediliyor. Bu bölgede hurda yüklerinin düzenli olmadığını görüyoruz. Fakat Karadeniz’den Marmara ve İstanbul tarafına olan yüklemelerin düzenli olarak arttığı görülüyor. Bu bölgede iyi konuşlanmış gemiler için hurda yüklerinin karlı olduğu söylenebilir.

Baltık bölgesinde de ciddi sayıda tonaj arzı var fakat Nisan ayına kıyasla Mayıs ayının son günlerinde yük hacminin hububat ve gübre yükleri sayesinde arttığını da söyleyebiliriz. Bu bölgede son zamanlarda en çok 1-3000 tonluk gemilerin iş yaptığını görüyoruz. Düşen yakıt fiyatları da yavaş yavaş armatörlerin navlun pazarlığında etkili olmaya başlıyor. Orta Doğu’daki sıkıntılı ülkelerin en son durumu da göz önünde bulundurulduğunda, geçtiğimiz haftanın Akdeniz bölgesinde önceki haftalara göre daha iyi olduğu görülüyor. Her ne kadar navlunlar hala düşük de olsa, armatörler günlük işletme maliyetinin üzerinde oldukları sürece çalışmaya istekliler çünkü bölge için önemli olan belli bir miktar da olsa yük sirkülasyonu olması.

BAĞLANTILAR

CAPESIZE

'Anangel Seafarer' 2011 179754 dwt dely Amsterdam 5/20 May transatlantic round
redel Skaw-Cape Passero $8500 daily - Classic Maritime

'Hanjin Saldanha Bay' 2010 179000 dwt dely Rotterdam 28/31 May trip via
Brazil redel Singapore-Japan range $16250 daily - Cetragpa

'Bao Chang Hai' 1990 173174 dwt dely Mundra 20/24 May trip via Black Sea via
Aden redel China $12000 daily – Richstone

'Keros Warrior' 1989 149000 dwt dely N.China end May trip via Indonesia redel
China-S.Korea rge $8250 daily - cnr

'Nord Delphinus' 2010 114500 dwt dely Rotterdam 23/25 May transatlantic round
redel Skaw-Cape Passero rge intention grain $13250 daily - Bunge

PANAMAX

'Captain Antonis' 2011 82000 dwt dely Zhoushan 25/27 May trip via EC Australia
redel India $13000 daily – Oldendorff

'Flama' 2011 81000 dwt dely Qinhuangdao 26/28 May trip EC Australia redel EC
India $12500 daily – cnr

'Voge Enterprise' 2011 79409 dwt dely Yokkaichi 25/27 May trip via Australia
redel Singapore-Japan rge $11500 daily – Cargill

'Agios Sostis' 2009 75650 dwt dely retro Dalian 14 May trip via EC Australia
redel Vietnam $11750 daily – Bunge

'Aeolian Spirit' 1999 73739 dwt 13.5 on 31.8 + 0.2 dely retro CJK 17 May trip
via EC Australia redel EC India $11500 daily – Jaldhi

'Anangel Omonia' 1996 73519 dwt dely Immingham in d/c 24/26 May 1 option 1 leg
redel Skaw-Cape Passero rge $15000 daily – Oldendorff

'Vitapride' 1993 69153 dwt dely Inchon 1/15 June trip via Vancouver redel
China int sulphur $12500 daily - U-Sea Bulk

HANDYMAX/SIZE

'Moonray' 2009 57000 dwt dely Philippines 27/31 May trip via Indonesia redel
WC India $18000 daily – Crossbridge

'Peristil' 2010 52113 dwt dely S.Korea 19/24 May trip via SE Asia redel China
intention Nickel ore $17000 daily - cnr

'Virginia' 2001 50175 dwt dely Map ta Phut 23/25 May trip via Indonesia redel
China $15150 daily - cnr

'Marjatta P' 2006 56023 dwt dely Guangzhou spot trip via Indonesia redel EC
India $17500 daily – Crossbridge

'Nicolaos A' 2003 53806 dwt dely Zhoushan spot trip via Australia redel India
$14650 daily – Noble

'Anton Topic' 1996 45496 dwt dely dop Morocco spot trip via Sierra Leone redel
Black Sea approx $15250 daily - HBC

'Spiliani' 1994 43245 dwt dely dlosp Lianyungang 12/18 May trip via Russian
Pacific redel EC Mexico-Tampa $5500 1st 50 days $14000 daily therafter - STX Pan
Ocean

'Stella Kuma' 2009 35239 dwt dely aps Recalada 20/22 May trip redel WC South
America $21000 daily - cnr

'Super Challenge' 1996 28581 dwt dely Zhangzhou prompt trip via East Australia
redel India $11750 daily - cnr

PERIOD

'Crystal Star' 1998 178632 dwt dely Qingdao 10/17 June 10/14 months trading
redel worldwide $10700 daily - Swiss Marine

'Lyric Sun' 2011 81276 dwt dely Ulsan 18 May 4/6 months trading redel worldwide
$12750 daily – Sinochart

'Iron Knight' 2004 76417 dwt dely S.China 20/25 May 4/6 months 1st leg
S.China/US Gulf redel worldwide $15000 daily – Norden

'Atlantic Breeze' 2004 76267 dwt dely Xingang 5/15 June 4/6 months trading
redel worldwide $13250 daily - cnr

'Alpha Glory' 1999 72270 dwt dely CJK 25/30 June 4/6 months trading redel
worldwide $12900 daily - Cargill

'Pioneer Atlantic' 1998 69174 dwt dely Bremen end May balance of period 1
Sept/1Oct 2011 redel worldwide $18000 daily – cnr

'Thomas C' 2011 34400 dwt dely Mosjoen ppt 3/5 months trading redel worldwide
$15000 daily - cnr

'New Alliance' 1996 27904 dwt dely CJK 3/5 June 3/5 months trading redel
worldwide $11000 daily - Korean a/c

COASTER

Raporlanan Bağlantı Yok

SALE, PURCHASE AND DEMOLITION

Satışı Raporlanan Kuru/Dökme Yük Gemileri ve Tankerler :

DWT	BLT	TEU	COUNTRY	VESSEL	TYPE	PRICE/USD	BUYER	WEEK
300 pass	1996	-		MV Rapparee	Pass/Car	2.35 M	-	20
300 pass	1996	-		MV Fastcat-Shanklin	Pass/Car	-	-	20
5967	2000	450	Romania	MV Anna Gabriele	Gen Cargo	2.2 M	Turkey	20
8562	2004	-		MT UCT Elizabeth	Chem Tan	-	Essberger	20
8562	2004	-		MT UCT Everad	Chem Tan	-	Essberger	20
8571	2005	-		MT UCT Elwood	Chem Tan	-	Essberger	20
8673	2005	-		MT UCT Ellis	Chem Tan	-	Essberger	20
8674	2005	-		MT UCT Espen	Chem Tan	-	Essberger	20
8674	2005	-		MT UCT Engle	Chem Tan	-	Essberger	20
8830	2003	-	Japan	MT Queenie	Chem Tan	11 M	-	20
9273	1996	-	Japan	MT Global Flora	Chem Tan	5 M	Thailand	20
13537	1985	-	Japan	MV Susango	Gen Cargo	3.3 M	-	20
13760	2008	1118	China	MV Pacific Hawk	Cntr	20.5 M	German	20
13760	2008	1118	China	MV Pasific Hawk	Cntr	20.5 M	Germany	20
13772	1990	504	S. Korea	MV Baltica	Ro-ro	7 M	Finland	20
14181	1999	-	Japan	MV Orienal Princes	Bulk	8 M	-	20
14187	1999	-	Japan	MV Oriental Princess	Bulk	8 M	India	20
14984	2005	1050	Japan	MV Sinar Bandung	Cntr	15.2 M	Indonesia	20
19949	2002	-	Japan	MT Chemstar Moon	Tanker	-	China	20
20377	1988	736	Germany	MV Thor Nautica	Gen Cargo	5.6 M	China	20
20377	1989	1128	Germany	MV Thor Nexus	Gen Cargo	5.6 M	China	20
20377	1987	736	Germany	MV Thor Navigator	Gen Cargo	5.6 M	China	20
20377	1989	736	Germany	MV Thor Nereus	Gen Cargo	5.6 M	China	20
27036	1981	-	Japan	MV Venus	Bulk	4.7 M	-	20
27586	1986	-	Japan	MV Vanessa A	Bulk	7.2 M	Bangladesh	20
30686	1985	-	Japan	MV Spar Garnet	Bulk	5.9 M	-	20
30900	1982	-		MV Dora	Bulk	3.85 M	-	20
36941	1983	-	Japan	MV Hot Star	Bulk	5.5 M	China	20
37593	1984	-	Japan	MV Team Spirit	Bulk	6.4 M	Greek	20
37595	1984	-	Japan	MV Team Spirit	Bulk	6.4 M	Greece	20
38888	1985	-	Japan	MV Sea Mild	Bulk	5.5 M	-	20
40258	1995	-	Hungary	MT Cyrus	Chem Tan	7 M	-	20
42968	1990	-	Japan	MV Hamburg	Bulk	13 M	Turkey	20
47084	1991	-		MT Spotless	Tanker	8.5 M	China	20
53410	2007	-	China	MV Shanghai Venture	Bulk	26 M	-	20
60973	1981	-	Japan	MV MO Panamax I	Bulk	7 M	-	20
61000	2011	-	Japan	MV NB RESALE	Bulk	35.5 M	-	20
63695	1984	-	Japan	MV Sunny Carrier	Bulk	7.5 M	Middle East	20
64239	1986	-	Japan	MT Ocean Venture	Tanker	-	-	20
72126	1997	-	Japan	MV La Jolla	Bulk	21 M	Far East	20
73074	1997	-	Norway	MT Lng Khannur	Gas Tnkr	16.2 M	Singapore	20
73593	2007	-		MV Orient	Bulk	4.5 M	UK	20
73965	2008	-	Japan	MT Eagle Hope	Tanker	38.7 M	-	20
74408	2007	-	Japan	MV F.D. Cris de Angelis	Bulk	31 M	-	20
74432	2005	-	Japan	MV Geosand	Bulk	31.4 M	-	20
75413	2001	-	Japan	MV Michele Bottinglieri	Bulk	26 M	-	20
106129	2000	-	Japan	MT Glory Crystal	Tanker	21 M	Greece	20
112661	2002	-	Japan	MT Dubai Legend	Tanker	32 M	Greece	20
149258	1996	-	Italy	MT Olinda	Tanker	16 M	-	20
321050	2010	-	S. Korea	MT Blue Pearl	Tanker	100 M	Greece	20
321234	2010	-	S. Korea	MT Blue Topaz	Tanker	100 M	Greece	20

Raporlanan Demolition/Recycle Satışları:

DWT	BLT	Comment	LDT	VESSEL	TYPE	PRICE/USD	BUYER	WEEK
2714	1972		9795	MV Lissos	Roro	-	India	20
3195	1981		-	MV Nasser	Roro	-	India	20
5557	1982		-	MT Friesian Express	Livestock	-	Turkey	20
8493	1981	As is Singapore basis	4703	MV Norgas Trade	Gas Tnk	700	India	20
11434	1986	As is Fujairah	-	MV Cattenbury Star	Reefer	490	-	20
12720	1982		6050	MV Maldive Enterprise	Gen Crg	-	India	20
17470	1985		7100	MV Nicetec	Mpp	518	-	20
19942	1984	As is capetown	10816	MV Emerald Sea	Mpp	445	-	20
25951	1978		6402	MV Harriette	Bulk	516	Bangladesh	20
26814	1980		6840	MV Capt. Nazih	Bulk	500	Bangladesh	20
29840	1984		6965	MV Mutiara	Tanker	-	India	20
30204	1979		8133	MV Svyatoy Andrey	Bulk	503	India	20
35601	1993		-	MT Jaya	Tanker	-	Bangladesh	20
38614	1974		10803	MV Hato	Gen Crg	462	China	20
47977	1988		14623	MV Gulf Shangra	Bulk	528	Bangladesh	20
54317	1977		10994	MV Michalakis	Bulk	530	Pakistan	20
62023	1980		10445	MV Venus	Bulk	518	Bangladesh	20
81783	1978		16783	MV Eternal Star	Bulk	530	India	20
169380	1991	As is Singapore basis	23090	MV Front Breaker	Bulk	510	Bangladesh	20
179659	1989		-	MV Tagos	Bulk	-	-	20
260826	1991		35045	MV Alfred N	Ore	525	Bangladesh	20
264892	1991	-	33334	MV Falconera	Tanker	540	-	20
264892	1991		33334	MT Falkonera	Tanker	540	Pakistan	20
265551	1986		36572	MV Titan Scorpio	Tanker	530	Pakistan	20