XXII. Hafta Kuru Yük Piyasa Raporu 30 MAYIS – 3 HAZİRAN

GENEL BAKIŞ BDI DEĞERLENDİRMESİ BDI yükseldi ama piyasa genel olarak tatsız Capesize piyasasında bir önceki hafta yaşanan coşku geçen hafta da sürdü. Ancak Capesize endeksi hariç diğer bütü endeksler geriledi. Özellikle enerji sıkıntısı nedeniyle başta kömür olmak üzere Çin’in artan emtia talebine…

Fahri Belginer

09 Haziran 2011 Perşembe 10:45

GENEL BAKIŞ

BDI DEĞERLENDİRMESİ

BDI yükseldi ama piyasa genel olarak tatsız

Capesize piyasasında bir önceki hafta yaşanan coşku geçen hafta da sürdü. Ancak Capesize endeksi hariç diğer bütü endeksler geriledi. Özellikle enerji sıkıntısı nedeniyle başta kömür olmak üzere Çin’in artan emtia talebine karşılık kuru yük piyasası istenen toparlanmayı sağlayamadı. Çin’de yaşanan kuraklık ve bunun sonucunda oluşan enerji sıkıntısı nedeniyle bu yaz ülkenin Endonezya’dan önemli miktar köür alımı yapması bekleniyor. Haftayı 1489 puandan kapatan genel endeks son iki ayın en yüksek seviyesinde.

Rusya’nın 1 Temmuz’dan itibaren hububat ihracat yasağını kaldırma kararıyla dünyanın üçüncü büyük buğday ihracatçısı piyasaya geri dönmüş olacak. Rusya bu yıl 85-90 milyon ton ürün toplamayı ümit ediyor, 2010 yılında kuraklık nedeniyle hububat ürünü 61

milyon tonda kalmıştı. USDA’nın tahminine göre Rusya’nın gelecek yılki buğday ihracatı 10 milyon ton civarında olacak. Rusya Hububat Birliği’nin ihracat tahmini ise 20 milyon ton. Ülkenin geçen yılki buğday ihractı ise 4 milyon ton da kalmıştı.

Bu arada yeni inşa teslimleri planlandığından daha yavaş gerçekleşiyor. 2011’e planlı siparişlerin 20 -25’inin sarkabileceği belirtiliyor.

*BDI*
*PTESİ*	*SALI*	*ÇARŞ*	*PERŞ*	*CUMA*
-	*1480*	*1485*	*1489*	*1489*

	*XXII.HAFTA*	*XXI.HAFTA*	*DEĞİŞİM ()*
*BALTIC DRY INDEX*	*1489*	*1474*	*(+)15 1,02*
*BALTIC CAPESIZE INDEX*	*1939*	*1821*	*(+)118 6,48*
*BCI 4 TC*	*$11,773*	*$10,275*	*(+)$1,498 14,57*
*BALTIC PANAMAX INDEX*	*1791*	*1865*	*(-)74 3,97*
*BPI 4 TC*	*$14,360*	*$14,965*	*(-)$605 4,11*
*BALTIC SUPRAMAX INDEX*	*1435*	*1451*	*(-)16 1,10*
*BSI TC*	*$15,004*	*$15,169*	*(-)$165 1,08*
*BALTIC HANDYSIZE INDEX*	*778*	*778*	*(-)8 - 1,02*
*BHSI TC*	*$11,365*	*$11,557*	*(-)$192 - 1,66*

HABER VE YORUMLAR

Ukrayna gelecek yıl 18 milyon ton hububat ihraç edebilir

Ukrayna’nın 1 Temmuz’da başlayan yıllık sezonda 15-18 milyon ton hububat ihraç edebileceği belirtiliyor. Temmuz – Ocak arası ihracat ise 8 milyon ton civarında tahmin ediliyor. Geçen yazki kuraklık nedeniyle Ukrayna’nın Ekim ayında yürürlüğe soktuğu kota uygulması geçen ay kaldırılmıştı.

Karnataka Eyaleti 2 hafta içerisinde demir cevheri ihracatına başlıyor

Hindistan demir cevheri ihracatının dörtte birini gerçekleştren Karnataka eyaletine uygulanan ihracta yasağı muhtemelen iki hafta sonra sona erecek. Szö konus yasak geçen Temmuz ayı sonundan bu yna yürürlükteydi. İhrcat yasağının sonucu olarak Hindistan demir cevheri ihracatı 2010 Nisan ve 2011 Şubat ayları arasında bir önceki yıla göre yaklaşık 18 az olarak gerçekleşti.

CAPESIZE

Capesize indeksi ve doğru orantılı olarak Capesize kazançları bu hafta çıkıştaydı. Geçtiğimiz yıldan başlayarak neredeyse 50 oranında değer kaybeden endeks ve capesize kazançları son haftalardaki çıkışlarını sürdürüyorlar. Capesize piyasasınsa çok ani düşüşler ve ani çıkışların geride kaldığını belirtiliyor ve olumlu yönde beklentiler var.

PANAMAX

Geçen hafta panamaks piyasaları daha sakin bir hafta geçirdi. Uzun zamandır capesiz kazançlarının daha üzerinde kazanç sağlayan panamakslar, capesizeların tekrar toparlanması nedeni ile panamakslar kazanç ve endekste hafif bir düşüş gösterdi. Atlantik bölgesinde panamakslar pasifik bölgesine göre daha aktif bir hafta geçirdi. Panamaks piyasalarında aşırı düşüş ya da çıkışlar beklenmiyor.

SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE

Supramaks ve handmaxların dünya filosununu çoğunu oluşturmaktalar bu nedenle handy ve supra piyasasındaki dalgalanmalar capesize piyasasına göre daha az yaşansa da geçtiğimiz hafta Atlantik bölgesinde panamakslardaki seyirlere benzer bir şekilde düşüş gösterdiler. Endonezya ve Hindistan bölgesi diğer bölgelere göre daha aktifti. Önümüzdeki haftalarda olumlu beklentiler var.

COASTER

Coaster piyasasında Libya’daki kargaşanın etkisi sürüyor. Bunun yanı sıra Suriye’de son dönemde gerçekleşen ve kanlı çatışmalara dönüşen halk hareketleri coaster piyasasını olumsuz etkiliyor. Tunus’taki Gaber limanından container yüklemelerinin kara yolu ile Libya Tripoli Limanı yapıldığı raporlanıyor. Bu kontainer yüklemelerinin içinde çoğunlukla yardım organizasyonları tarafından gönderilen yiyecek va sağlık malzemeleri olduğu raporlanıyor. Tunus’ta geçtiğimiz hafta bir durgunluk yaşansa normale dönüşün gerçekleştiği ve ticaret hacminde artış olacağı düşüncesi hakim. Mısır’dan İspanya’ya kargolar ağırlıklı olarak devam ediyor. Armatörler zaman zaman Mısır’dan yük bulma konusunda sıkıntı yaşasalarda genel olarak işlerin yürüdü söylenebilir. Türkiye çıkışlı Akdeniz yükleri aynı seviyelerde kalmaya davem ediyor. Rusya’nın hububat yasağını kaldırmasından sonra daha fazla yk bulunacağına olan kanaat giderek kesinleşiyor. Adriatik denizinde bu hafta oldukça sakin bir hafta yaşandı. Italya’nın batı yakasından çelik yüklerinin çoğunlukta olduğu yüklerin çıktığı görülüyor. Coaster piyasası İspanya’da ise bir önceki haftaya göre aynı seviyelerde kaldı.Çimento ve çelik yüklerinin taşımasının yapıldığını görebiliyoruz. Fransa’dan Akdeniz’e olan kargolarda ise İngiltere’deki tatillerin etkili olduğu görülüyor. Fas’tan yüklenen kargolarda çelik, kereste,gübre, balık yemi gibi yüklerin çıktığı belirtiliyor. Özetle hafta başındaki İngiltere’deki tatil ve Perşembe günü diğer Avrupa bölgelerindeki tatil piyasada biraz durgunluk yaratsada çok ciddi bir olumsuzluk yaşandığı söylenemez. Akdeniz’de coaster piyasasını hareketlenmesinin Rusya’nın yasağı kaldırmasından sonra gerçekleşeceği bekleniyor.

BAĞLANTILAR

CAPESIZE

'Capri' Classic Maritime relet 2001 172579 dwt dely retro Shekou 23 May trip
via Brazil redel China $12750 daily - Louis Dreyfus

'Cape Tavor' E.On relet 1999 172515 dwt dely Rotterdam 10/15 June
transatlantic round redel Skaw-Cape Passero $13250 daily – Cargill

'C H S Splendor' 2006 170000 dwt dely aps Singapore spot trip via Indonesia
redel India $5500 daily + $250000 bb – Winning

'Dream Power' 2011 106000 dwt dely aps Santos 2/7 June trip redel Spain $16250
daily + $475000 bb - Bunge

'Hai Bao' 1993 149000 dwt dely ex dd Zhoushan 30 May/3 June trip via east coast
Australia redely Far East $7700 daily - Noble Shipping

PANAMAX

'King Peace' 2011 79600 dwt 13.8 on 34 ndas dely CJK 6/10 June trip via East
Australia redel India $13500 daily – cnr

'Tian Tong Feng' 2001 74265 dwt dely Huangpu 3/4 June trip via East Australia
redel China $13750 daily – Sinoeast

'Castillo de Vigo' 1994 73236 dwt dely aps USGulf prompt trip redel Jorf Lasfar
$14000 daily + $470000 bb – Norden

'Suerte' 1995 72515 dwt dely Amsterdam prompt trip via Finland redel China
$24500 daily – cnr

'Hui Hong' 1995 71252 dwt 13 on 28 + 0.1 mdo dely Rizhao 5/10 June trip via East
Australia redel India $12750 daily - Oldendorff –

'Hui Tong' 1995 71252 dwt dely Lanshan 5/6 June trip via East Australia redel
India $12750 daily - Oldendorff

HANDYMAX/SIZE

'Senorita' 2008 58633 dwt dely aps SW Pass 5/10 June trip redel Singapore-Japan
$31000 daily - Korean a/c

'Dubai Ambassador' 2004 56062 dwt dely aps Indonesia spot trip redel Thailand
$13000 daily + $80000 bb - D'Amico

'Pretty Lady' 2001 50169 dwt dely passing Bosporus 31 May/3 June trip redel
Nigeria $15250 daily - NOM (UK) Ltd

'Global Glory' 1998 45763 dwt dely aps Santos early June trip via Jeddah redel
Port Said approx $22250 daily – HBC

'Turkuaz 8' 1985 38888 dwt dely Iskenderun 2/6 June trip via Black Sea redel
Persian Gulf $14500 daily - cnr

PERIOD

'Sparta' 2010 178032 dwt dely Far East in d/c mid June 4/6 months trading redel
worldwide $11500 daily – Trafigura

'Scope' 2006 174008 dwt dely Shanghai 6/7 June about 12 months trading redel
worldwide $11000 daily - Swiss Marine

'Navios Stellar' 2009 169001 dwt dely Kwangyang 8/10 June about 4/6 months
trading redel worldwide $10500 daily - Swiss Marine

'Minoan Falcon' 2011 93000 dwt dely Nanjing prompt 4/6 months trading redel
worldwide $14250 daily – Oldendorff

'MBA Rosaria' 2011 92500 dwt 13.5 on 40 + 0.3 mdo dely Fangcheng 3/10 June 3/5
months trading redel worldwide $15500 daily - Aquavita

'Atlantic Hero' 2005 75804 dwt 14 on 33.5 ndas dely Bayuquan 5/10 June 4/6
months trading redel Singapore-Japan $14500 daily - Cosco Americas

'Cos Joy' 2001 74073 dwt 14 on 35 ndas dely Hazira prompt 5/7 months trading
redel worldwide approx $15000 daily - Panoceanic

'Ever Blossom' 1997 72517 dwt dely Ulsan 7/16 June 4/6 months trading redel
worldwide $12500 daily - GMI

'DS Commander' 1994 45500 dwt dely Passero 7/9 June 4/6 months trading redel
worldwide $15000 daily - Deiulemar

COASTER

Raporlanan Bağlantı Yok

SALE, PURCHASE AND DEMOLITION

Satışı Raporlanan Kuru/Dökme Yük Gemileri ve Tankerler :

DWT	BLT	TEU	YARD	COUNTRY	VESSEL	TYPE	PRICE/USD	BUYER	WEEK
2528	1995	cu.m	Murakami Hide	Japan	MT Gaz Czar	Gas Tnkr	-	Indonesia	22
3444	1991	-	Poli Pellestrina	Italy	MT Diamond Star	Lpg	-	-	22
3518	1996	cu.m	Shin Kurushima	Japan	MT Gaz Nemesis	Gas Tnkr	-	Indonesia	22
4187	1996	cu.m	Honda Zosen	Japan	MT Global Express No.2	Gas Tnkr	6 M	-	22
6158	1984	310	Zhonghua Sy	China	MV Nina	Gen Cargo	-	-	22
6575	1997	-	Murakami Hide	Japan	MT Sun Investor	Chem Tan	4 M	Far East	22
6744	1984	-	Kochi Jyuko		MT Ocean Sky	Chem Tan	4 M	UAE	22
10226	1999	-	Asakawa		MT Chemical Celeste	Tanker	7.5 M	S. Korea	22
12513	2002	-	Fukuoka S.B.	Japan	MT Bow De Feng	Chem Tan	14.4 M	Norway	22
14700	1995	1131	Volkschiffswerft	Germany	MV Jade Trader	Cntr	10.5 M	-	22
17567	2010			S. Korea	MT Samho Valencia	Tanker	-		22
17589	2010			S. Korea	MT Samho Leader	Tanker	-		22
19702	2008	-	Fukuoka S.B.	Japan	MT Golden Mia	Tanker	28 M	Utkilen	22
19819	2002	-	Quinshan Shipyard		MT Valerie	Chem Tan	14 M	Greece	22
21951	1981	-	Tohoku	Japan	MV Dora	Bulk	3.4 M	Europe	22
22281	1993	1304			MV Terra Lumina	Cntr	8.5 M	Greece	22
22984	1996	1730	Stocz. Szczecin		MV Sofia Russ	Cntr	12 M	-	22
23978	2010	1698			MV Miltiades Junior III	Cntr	24.5 M	Greece	22
26976	1980	-	Naikai S.B.	Japan	MV Coral	Bulk	3.6 M	Singapore	22
31217	1984	-	NKK	Japan	MV Merida	Bulk	4.5 M	-	22
32491	2011	-	Taizhou Maple Leaf		MV Maple Glory	Bulk	23.5 M	-	22
32491	2011	-	Taizhou Maple Leaf		MV Maple Fortitude	Bulk	23.5 M	-	22
34682	2003	-	Tianjin Xingang	China	MV Newlead Prosperity	Bulk	24.5 M	-	22
34800	1985	-	Austin & Pick.		MV Orient	Bulk	4.5 M	Turkey	22
35600	2004	2681		Poland	MV Mate	Cntr	33 M	-	22
36457	1994	-	Sesti-Cantiere	Italy	MT Isola Magenta	Tanker	9 M	Indonesia	22
37694	1984	-	Kanasashi		MV Springwood	Bulk	6.2 M	Greek	22
40258	1995	-	Brod Uljanik		MT Cyrus	Chem Tan	7 M	-	22
40688	1984	-	Sanoyas	Japan	MV Bulk Trader	Bulk	6.1 M	China	22
40727	1996	-		Crotia	MT Tambov	Tanker	10.7 M	Norway	22
40791	1996	-		Crotia	MT Tikhoretsk	Tanker	10.7 M	Norway	22
40908	1989	-	Brod 3 Maj		MV Voc Progress	Bulk	10 M	-	22
42968	1990	-	Hashihama	Japan	MV Hamburg	Bulk	13 M	Turkey	22
46708	2001	-	Kanasashi		MV Chiloe	Bulk	21.5 M	China	22
51291	2009	-	STX		MT Blue Jade	Tanker	35.2 M	Danish	22
51291	2009	-	STX		MT Blue Emerald	Tanker	35.2 M	Danish	22
52378	2002	-	Tsuneishi Zosen	Japan	MV Lepta Galaxy	Bulk	22 M	Greece	22
52980	2005	-	Oshima	Japan	MV Sanko Glory	Bulk	27 M	Greece	22
56000	2011	-	Hyundai Mipo	S. Korea	MV Blue Halla	Bulk	33 M	Greece	22
56000	2011	-	Hyundai Mipo	S. Korea	MV Blue Baekdu	Bulk	33 M	Greece	22
56000	2011	-	Hyundai Mipo		MV Hyundai Mipo 6099	Bulk	33.5 M	Greece	22
56000	2011	-	Hyundai Mipo		MV Hyundai Mipo 6100	Bulk	33.5 M	Greece	22
60973	1981	-	Hitachi Zosen	Japan	MV MP Panamax 1	Bulk	7 M	China	22
66916	1984	-	Mitsubishi	Japan	MV Trident Protector	Bulk	6.9 M	-	22
79556	2008	-	Koyo Dockyard	Japan	MT Trinity Arrow	Tanker	-	-	22
84363	2006	-	Daewoo	S. Korea	MT Bluesky	Tanker	240 M	Danish	22
96100	2011	-	Daewoo	S. Korea	MT Clearsky	Tanker	240 M	Danish	22
96100	2011	-	Daewoo	S. Korea	MT Crystalsky	Tanker	240 M	Danish	22
109637	2006	-	Dalian	China	MT Torm Margrethe	Tanker	46 M reg		22
114000	2009	-		China	MT Laura	Tanker	44.5 M	-	22
148535	1994	-	Samsung	Japan	MV Suzaku	Bulk	15.5 M	China	22
149391	1993	-		China	MV Julian N	Bulk	16.4 M	Korea	22
174667	2010	-	Namura	Japan	MV Poinsettia	Bulk	51 M	Greece	22
298330	2003	-			MT Venture Spirit	Tanker	65 M	Greece	22

Raporlanan Demolition/Recycle Satışları:

DWT	BLT	LDT	VESSEL	TYPE	PRICE/USD	BUYER	WEEK
3332	1961	-	MV Bright Future	Gen Crg	-	Bangladesh	21
4390	1979	1744	MV Arena	Bulk	494	India	22
5733	1981	2460	MV Limousin Express	Livestock	480	India	21
5733	1981	2460	MV Ambassador	Gen Crg	480	Bangladesh	21
7177	1985	2032	MT Sky Star	Tanker	-	-	21
8001	1977	3494	MV Hafez	Bulk	-	Pakistan	21
11425	1984	-	MV Veesham Oak	Roro	-	India	21
14114	1981	6256	MV Destiny	Mpp	511	Bangladesh	22
14931	1978	6904	MV Whitewood	Bulk	-	-	21
16500	1977	7386	MV Skogaland	Bulk	470	Bangladesh	21
16657	1976	4030	MV Surreal	Bulk	480	Bangladesh	22
17190	1979	4320	MV Pella	Bulk	342	Turkey	21
18831	1977	-	MV Syria Star	Bulk	-	India	21
19918	1984	6519	MT New Toyokaze	Tanker		-	21
23128	1983	-	MV Arkhangelsk	Bulk	-	-	22
24232	1985	8224	MV Western Traveller	Bulk	-	-	21
24481	1970	-	MV Sauniere	Bulk	-	-	22
24523	1977	-	MV Svyatoy Serafim	Bulk	-	India	21
25745	1981	12697	MV MSC Nefeli	Cntr	508	India	22
26811	1979	7350	MV Friend Ace	Bulk	-	India	21
26814	1980	6840	MV Capt Nazih	Bulk	500	Bangladesh	21
27540	1977	5814	MV Levantes	Bulk	463	China	21
31900	1978	10462	MV Med Salvador	Bulk	512	India	21
35112	1978	7866	MV KS Hope	Bulk	510	Bangladesh	22
37061	1982	7646	MV Bao Yuan Men	Bulk	-	-	22
43051	1978	11502	MV Sv. Seafim	Gen Crg	517	India	21
43502	1978	10812	MV Svyatoy Pantelemoy	Bulk	515	India	21
44750	1978	9230	MV Min Fu	Bulk	510	Bangladesh	22
44750	1978	9230	MV Min Fu	Bulk	-	-	22
63164	1982	12400	MV Vega I	Bulk	520	India	21
63408	1981	11326	MT Fratzescos M	Bulk	515	Bangladesh	22
63408	1981	11693	MV Frantzascos M.	Bulk	-	-	22
68198	1993	13932	MV General Zamora	Bulk	500	Pakistan	21
68198	1993	14150	MT General Zamora	Tanker	500	Pakistan	21
99353	1990	17217	MT Iron Monger 6	Tanker	512	Bangladesh	22
107592	1986	18023	MV Zheng Feng	Bulk	452	China	21
132086	1982	17342	MV Jimrich	Bulk	508	India	21
139778	1984	21145	MV Sparrow	Bulk	-	India	22
140086	1981	21177	MV Eternal Bright	Bulk	-	-	22
149581	1984	18382	MV Glory Shenzhen	Bulk	550	India	21
149986	1987	20422	MV Japan Platanus	Bulk	501	India	22
150561	1984	24407	MV Eternal Sea	Bulk	545	India	21
170603	1985	23184	MV Jia Fu Star	Bulk	545	India	21
170603	1985	23425	MV Costworl	Bulk	545	India	21
177754	1982	24184	MV Seaink Majesty	Bulk	455	China	21
177754	1982	24184	MV Sealink Majesty	Bulk	455	Bangladesh	21
179658	1989	23896	MV Tagos	Bulk	455	China	21
236697	1986	34500	MV Hebei Innovator	Ore	515	Bangladesh	22

MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Ş

www.marveldanismanlik.com.tr Bu rapor sadece adreslenen alıcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda içerilen bilgiler Marvel Danışmanlık ve Denizcilik A.Ş'nin güvenilir bulduğu kaynaklardan ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Rapor, yayımlandığı tarih için güvenilirdir.Marvel, alıcı tarafından bu raporun herhangi bir şekilde kullanımından doğabilecek olası bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

ÖNCEKİ HABER