BDI DEĞERLENDİRMESİ Geçen hafta panamax gemilerin liderliğinde kuru yük piyasası harektlendi. Bu hareketlenme sonucunda, Paskalya tatili nedeniyle sadece dört gün işlem yapılan Baltık Exchange’de Panamax endeksi ve ortalama navlun kazançları 36 değer kazandı. Capesize ve supramax endekslerinin ortalama…
BDI DEĞERLENDİRMESİ
Geçen hafta panamax gemilerin liderliğinde kuru yük piyasası harektlendi. Bu hareketlenme sonucunda, Paskalya tatili nedeniyle sadece dört gün işlem yapılan Baltık Exchange’de Panamax endeksi ve ortalama navlun kazançları 36 değer kazandı. Capesize ve supramax endekslerinin ortalama 8 civarında yükseldiği haftada handysize endeksi yerinde saydı. Bunun sonucunda Baltık Dry Endeks (BDI) 13.8 oranında yükselerek geçen cuma gününü bir önceki haftaya göre 204 puan üstte ve 1682 puandan kapattı.
Kısa vadede önemli bir pozitif değişiklik olmamakla birlikte geçen hafta sürpriz bir şekilde piyasada hareketlilik görüldü. Navlun piyasasının biraz toparlanması ile geçen ay boyunca yaşanan kayıplar kısmen telafi edildi. Paskalya tatili nedeniyle armatör ve kiracıların tatil öncesinde bağlantılarını tamamlamak istemeleri hareketliliği artırıcı bir faktör oldu. Capesizelarda Brezilya/Çin ve bir dereceye kadar Avustralya/Çin rotaları canlanma işaretleri gösterdi. Güney Amerika ve Amerika Körfezinden Uzak Doğuya olan hububat yüklemeleri ise panamax navlunlarına olumlu etki yaptı. Pasifik bölgesinde Endonezya’dan Hindistan ve Tayland’a olan kömür taşımaları da suparamax kazançlarının iyileşmesine neden oldu.
Belirttiğimiz gibi endeksin bu çıkışını destekleyecek pozitif bir gelişme yok. Gerçek manada bir iyileşme için, kuru yük piyasası kaçınılmaz olarak dünya ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde toparlanmasına ihtiyaç duyuyor. Telepde önemli ve kalıcı bir artış olmadığı sürece yeni inşa gemi arzındaki beklenen artış hızı nedeniyle kuru dökme yük deniz taşımacılığının sıkıntılı dönemi sürecektir.
BDI PTESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA
1492 1534 1604 1682
XVI.HAFTA XV. HAFTA DEĞİŞİM DEĞİŞİM()
BALTIC DRY INDEX 1,682 1478 204 13,8
BALTIC CAPESIZE INDEX 2,209 2024 185 9,14
BCI 4 TC $ 19,889 $17,986 $1903 10,58
BALTIC PANAMAX INDEX 1,555 1144 411 35,92
BPI 4 TC $ 12,490 $9,167 $3323 36,24
BALTIC SUPRAMAX INDEX 1241 1153 88 7,63
BSI TC $ 12,967 $12,057 $910 7,54
BALTIC HANDYSIZE INDEX 637 635 2 0,31
BHSI TC $ 9,153 $9,144 $9 0,1
PİYASA HABER&YORUMLARI
Çin’in ekomik büyümesi son on yılın en düşük seviyesine geriledi
Çin Hükümetinin 585 milyar dolarlık ekonomi teşvik paketinin pozitif işaretlerinin görülmeye başlamasına rağmen Çin GDP (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) büyümesi yavaşlayarak son on yılın en düşük seviyesine geriledi. 2009 yılının ilk çeyreği için GDP büyümesi 6.1 olarak açıklandı. Çin Hükümetinin 2009 yılı GDP büyüme tahmini 8, IMF’nin tahmini ise 6,5 idi. Açıklanan 6.1’lik oran geçen yılın aynı dönemine göre 4.5, bir önceki çeyreğe göre ise 0.7 daha az. Hükümet bu oranın beklenende daha iyi çıktığını, bunun alınan önlemlerin başarılı olduğunu göstergesi olduğunu belirtti. Diğer yandan ilk çeyrekte ülkenin endüstriyel üretimi 5.1 arttı, sadece Mart ayında ise endüstriyel üretimde 8.3 oranında artış sağlandı.
Çin’in Mart ayı ham çelik üretimi yine yüksek çıktı
Çin resmi makamlarınca açıklanan rakamlara göre ülkenin Mart ayı ham çelik üretimi geçen yıla göre 0.3 azalarak 45.1 milyon ton olarak gerçekleşti. Günlük üretim miktarının ise 1.45 milyon ton ile geçen Şubat ayı üretimi ile aynı olduğu belirtiliyor. Aşırı arzın iç fiyatlar üzerindeki olumsuz etkisine rağmen Çin’in yüksek miktarlarda üretime devam etmesi çelişki yaratıyor.
Çin’in demir cevheri ithalat artışı talepdeki artış nedeni ile değil
Çin tarafından Şubat ve Mart ayında yüksek miktarlarda ithal edilen demir cevherinin çelik fabrikalarında kullanulmaktan çok stoklandığı belirtiliyor. 10 Nisan itibarıyla ana limanlardaki demir cevheri stokları geçen aya göre 10 milyon ton artarak 72.5 milyon tona ulaşmış durumda. Hükümetin kasım ayında açıkladığı ekonomik teşvik paketinin heyecanıyla Çin çelik üreticileri ve tüccarlarının yılın başında yüksek miktarda siparişte bulundukları, stokların artmasıyla yılın geri kalan döneminde demir cevherine olan talebin düşeceği vurgulanıyor. Bu arada yüksek stok seviyeleri yüzünden limanlarda sıkışıklık meydana geldiği, gemilerin yüklerini boşaltmak için Çin demir terminallerinde iki haftaya yakın beklemek zorunda kaldıkları gelen haberler arasında yer alıyor.
Rio Tinto yılın ilk üç ayında üretimini geçen yıla göre 15 azalttı
Dünyanın üçüncü büyük maden şirketi Rio Tinto Grup, çelik sektöründeki talebin azalması nedeniyle yılın ilk çeyreğinde demir cevheri üretiminin 15 düşürüldüğünü açıkladı. Böylece geçen yıl aynı dönemde 37.4 milyon ton demir cevheri çıkartan şirket bu yıl 31.6 milyon ton cevher çıkartmış oldu. Rio Tinto 42.4 milyon ton ile 2008 yılının üçüncü çeyreğinde rekor seviyede üretim gerçekleştirmişti.
Çin bu yıl da net kömür ithalatçısı
"Yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre 28 daha az olarak 7.38 milyon ton kömür ihraç eden Çin diğer yandan aynı dönemde geçen yıla göre 20 daha fazla olarak 13.59 milyon ton kömür ithal etti. Böylece 6.21 milyon ton ile net kömür ithalatçısı durumunu korudu. Çin fazla miktarda kömür ithal etmesinin en önemli nedeni uluslararası kömür fiyatlarının yerli kömüre göre çok ucuz kalması. Çin dış kömür alımlarının 90’ını Vietnam, Endonezya ve Avustralya’dan gerçekleştiriyor. Çin’e olan kömür ihracatını en fazla artıran ülke ise Avustralya oldu.
Ekonomik teşvik paketi sonucunda talepte oluşan pozitif gelişme sonucunda Çin’in kömür stoğu Şubat ayına göre 2.5 azalarak Mart sonunda 176.23 milyon tona geriledi. Stokların azalmasındaki diğer bir sebep ise Çinli kömür üreticileri ile kömür kullanıcılarının yıllık kontrat fiyatında henüz anlaşma sağlayamamış olmaları. Bu arada yılın ilk çeyreğinde ülkenin ham kömür üretimi de geçen yıla göre 5.22 artarak 554.3 milyon tona ulaşmış durumda."
G.Afrika kömürünün en büyük alıcısı Hindistan oldu
Yılın ilk çeyreğinde G.Afrika’nın 15 milyon ton olan termal kömür ihracatının 3.7 milyon tonunu Hindistan satın aldı. G.Afrika kömürünün geleneksel alıcıları olan Avrupa endüstrisinin yavaşlaması sonucunda Hindistan’ın bu yıl spot markette G.Afrika kömürünün en büyük alıcısı olduğu belirtiliyor. Hindistan yüksek miktarlardaki kömür alımlarının, Eylül ayına kadar devam eden Muson Mevsimi öncesinde Nisan ve Mayıs ayların da da devam etmesi bekleniyor. Yıl sonunda Hindistan’ın G.Afrika’dan kömür alımlarının 12 milyon tona ulaşarak geçen yıldan 2 milyon ton fazla olması tahmin ediliyor. Haziran – Eylül döneminde Hindistan’da muson mevsimi olması nedeniyle başka büyük alıcı kalmayacağından kömür fiyatlarında düşüş yaşanması muhtemel.
Yunanistan denizcilik firması Restis, Iraq hükümeti ile anlaşma yaptı
Yunanistan denizcilik firması Restis ile Irak hükümeti arasında Irak’ın deniz yolu ile yapılan kuru yük taşımacılığı konusunda ortaklık anlaşması imzanladı. İmzalanmasını müteakip hemen yürürlüğe girecek anlaşmaya göre, yıllık 20 milyon ton civarında olan Irak kuru yük ithalat ve ihracat ürünlerinin taşıması Restis Grubuna ait gemiler tarafından gerçekleştirilecek. Restis Grup filosu kuru yük ve tanker olmak üzere toplam 70 gemiden oluşuyor. Ancak bu sayının yeni inşa gemilerin hizmete girmesiyle 2010 yılında 100’e ulaşması bekleniyor. Restis Grup bir kaç ay önce de Birleşik Arap Emirlikleri devlet kuruluşu olan International Petroleum Investment Co (IPIC) ile bir joint venture anlaşması imzalamıştı.
CAPESIZE
Capesize'lar geçtiğimiz hafta kazançlarını hem Atlantik hem Pasifik'te artırdılar. Bu artışın en önemli nedenlerinden bir tanesi Atlantik'te az sayıda gemi bulunmasıydı. Şu anda piyasada olumlu bir hava hakim, fakat bu olumlu havaya rağmen önümüzdeki haftalarda Capesize navlunlarının ne yönde ilerleyeceği hala net değil. Ortalama Capesize kazançları geçtiğimiz hafta 8 oranında arttı ve günlük kazanç 17.260 $ seviyesine çıktı.
PANAMAX
Yukarıda da belirttiğimiz gibi geçtiğimiz hafta Panamax'lar için kuvvetliydi. En önemli etken hububat yükleri için kiracıların gemi arayışı içinde olmalarıydı. Arjantin ve Brezilya yüklemeleri hem Çin'de bulunan gemileri olumlu yönde etkiledi hem de Panamax'ları diğer bölgelerde de destekledi. Spot piyasadaki artış periyod işlerinin artmasına ve fiziksel piyasada yaşanan bu olumlu gelişmeler de kağıt piyasasına olumlu şekilde etkide bulundu. Geçtiğimiz hafta Panamax kazançları 35.1 oranında arttı ve günlük ortalama TC kazancı 7.732 $'a ulaştı.
HANDYMAX/SIZE
Yüksek tonajlardaki hareketlilik Handymax'lara a da etki etti ve bu tonaj aralığındaki gemilerin kazançları hem Atlantik hem Pasifik'te arttı. Hafta boyunca günlük ortalama kazanç 6.7 oranında arttı ve 12.563$ seviyesine ulaştı.
COASTER
Geçtiğimiz hafta coaster piyasası büyük tonajların aksine negatif bir eğilim içindeydi. Bir süredir reel sektörün kriz ile birlikte zarar görmüş olması ve geçtiğimiz hafta da Paskalya tatili nedeniyle coaster armatörlerinin hala zorluk çektiğini gözlemliyoruz.
BAĞLANTILAR
CAPESIZE
Aquaglory' 2003 171009 dwt dely Amsterdam 22/28 Apr trip via St.Lawrence redel Dunkirk approx $15900 daily - Oldendorff
Good News' 1982 138484 dwt dely Hunterston 25/30 Apr trip via St.Lawrence and Cape of Good Hope redel China $18000 daily - Noble
C.Harmony'' 1994 149321 dwt dely China 20/30 Apr trip via W C Australia redel China $11000 daily - Cosco Bulk
MOSK tbn' 160000/10 Saldahna Bay/China 1-10 May $11.20 fio scale/30000sc - Kumba
Lowlands Sunrise' 2003 160000/10 Dampier/Qingdao 1-/10 May approx $6.40 fio scale/30000sc - Rio Tinto
Zosco Zhoushan' 1994 145000/10 Esperance/Qingdao 1-/10 May approx $7.25 fio scale/30000sc - Cocso Bulk
CSK Beilun' 1999 172561 dwt dely retro Singapore 10 Apr trip via S.Brazil redel China $26000 daily - Oldendorff
Alpha Era' Swiss Marine relet 2000 170387 dwt dely Hunterston 29 Apr/1 May trip via Seven Island & Cape Good Hope redel PMO $35000 daily - Kleimar
Global Winner' 1997 161121 dwt dely Antwerp 22/24 Apr trip via Colombia redel Skaw-Cape Passero $16500 daily - SK Shipping
Nichiho Maru' 1994 151177 dwt dely Cape Passero 29 Apr/4 May transtlantic round redel Skaw-Cape Passero $15000 daily - Cargill
Yong Sung' 1983 139650 dwt dely Caofeidian 21/23 Apr trip via India redel China $7500 daily - Jaldhi
PANAMAX
Miho Pracat' 2008 80300 dwt dely Sual 17/21 April trip via Indonesia redel S.Korea $8500 daily - Norden
Alma Ata' 1997 76008 dwt dely retro Liverpool 4 April trip via Orinoco redel Singapore-Japan rge $14500 daily - Sovereign Shipping
Danae' 2001 75106 dwt dely retro Shanghai 7 April trip via EC South America redel Singapore-Japan rge $11500 daily - Cargill
Elly' 1990 74001 dwt dely Fangcheng prompt trip via India redel north China approx $8000 daily - Noble
Marigo P' 2002 73810 dwt dely passing Sundra Stait 14/15 April trip via EC South America redel Singapore-Japan reg $13000 daily - Dreyfus
Brugge Max' 1998 73056 dwt dely aps Recalada 25 Apr/5 May trip via EC South America redel Singapore-Japan rge $16500 daily + $400000 bb - Cargill
Deep Seas' 1999 72891 dwt dely Fancheng 20/25 April trip via EC South America redel Singapore-Japan rge $11000 daily - Cargill
Coal Age' 1997 72824 dwt dely Nantong 13/18 April 3/5 months trading redel worldwide $10000 daily - Swiss Marine
Hsin Ho' Cobelfret relet 1997 71900 dwt dely San Ciprian 16/18 April trip via USGulf redel Far East $18000 daily - STX Pan Ocean
Benefactor' 1986 65117 dwt dely PMO 15/25 April trip via India redel China $8000 daily - Uniwell
Ore Hansa' 2006 82769 dwt dely retro Algeciras 11 April trip via USGulf redel Egypt $12000 daily - Noble
Trafalgar' 2001 76397 dwt dely Lianyungang 16/20 April trip via West Australia redel China $8500 daily - NCS
Prabhu Satram' 2004 75926 dwt dely Shanghai 20/21 April trip via EC South America redel Singapore-Japan rge $12000 daily - Oldendorff
Legiony Polskie' 1991 73505 dwt dely Fos spot trip via Black Sea redel China $14500 daily - cnr
Global Challenger' 1996 73218 dwt dely Shanghai 16/17 April trip via EC South America redel Singapore-Japan rge approx $9500 daily -Oldendorff
Apostolos' 1995 70119 dwt dely Las Palmas spot trip via EC South America redel Skaw-Passero rge $11000 daily - Bunge
Oriental Pioneer' 1996 69606 dwt dely passing Taiwan 14 April trip via Indonesia redel Hong Kong $6000 daily - D'Amico
Gem of Cochin' 1982 64976 dwt dely Paradip 19/25 April trip redel China $10250 daily - cnr
Bellatrix' 2005 77053 dwt dely Fangcheng 19/21 Apr trip via EC South America redel Singapore-Japan rge $13100 daily - Louis Dreyfus
Coral Sapphire' 2006 76627 dwt dely Jintang in d/c 19/22 Apr trip via Port Kembla redel China $8625 daily - BHP Billiton
Bonita' 2001 76623 dwt dely Brake 27/29 Apr trip via US Gulf or EC South America redel Singapore-Japan rge $19500 daily - Louis Dreyfus
Navios Star' 2002 76620 dwt dely Beilun spot trip via Samarinda redel Hong Kong $11000 daily - Klaveness
Grand Diva' MOSK relet 2007 76596 dwt dely Kobe 24/26 Apr trip via NoPac redel Far East $9500 daily - Noble
North Prince' 1999 75542 dwt dely Gangavaram spot trip via EC India redel China $14500 daily - Jaldhi
Maltilda' 1993 74868 dwt dely Singapore spot trip via Koolan Island redel China $9250 daily - SST
Striggla' 2009 74500 dwt dely Fukuyama 17/19 Apr trip via EC Australia redel China $7200 daily - Danzas
Evanthia' 2001 74297 dwt dely Redcar 17/19 Apr trip via US Gulf redel Singapore-Japan rge $20000 daily - Louis Dreyfus
HANDYMAX/SIZE
Vergo' 1995 45320 dwt dely Dneprobugsky spot trip redel Port Harcourt $10500 daily - Nom (UK) Ltd
Kristin Picer' 2001 48913 dwt dely USGulf end April trip redel Spain $19000 daily - Clipper
Qing Ping Hai' 1985 37744 dwt dely Chittagong spot trip via India redel China $4000 daily - cnr
C.Emerald' 1994 42174 dwt dely Paradip 22/29 April trip redel China $7600 daily - Sundial
Master' 1997 24000 dwt dely Changjiankou 23/28 April trip via S.Korea redel Brazil $5500 daily - Asan MM
Eleni T' 1997 29071 dwt dely aps Recalada spot trip redel Algeria $10250 daily + $190000 bb - Dreyfus
Cosmos Verde' 1999 24838 dwt dely Japan 21/23 April trip via Nopac redel Singapore-Japan rge $5300 daily - cnr
COASTER
5500 T ferts Niko/İskenderun 18.00 Usd pmt
3500 T Generals Tuapse/2Greece 16.00 Usd
3250 T Bagged Cement Mersin/1 Libya 15.00 Usd pmt
5000 T Coal Nikolaev/Mersin 17.00 Usd pmt
PERIOD
'Captain P. Egglezos' 2007 76559 dwt dely Taboneo spot 3/5 months trading redel worldwide $12000 daily - United Bulkcarrier
Coal Age' 1997 72824 dwt dely Nantong prompt 3/5 months trading redel worldwide $10000 daily - Swiss Marine
C.Royal' 1996 151044 dwt dely Qinhuangdao 22/24 Apr 4/6 months trading redel worldwide $18500 daily - Swiss Marine
Yasa Ilhan' 2007 55518 dwt dely China end April abt 4/6 months trading redel worldwide approx $12000 daily - Cargill
Jin Li' 2001 50777 dwt dely Tema 19/22 April 3/5 months trading redel Atlantic approx $13500 daily - GMI
S&P/SÖKÜM
"Ortodoks Paskalya tatiline rağmen alım-satım piyasaları geçtiğimiz hafta içinde gayet hareketliydi. Markete giren kuru yük alıcılarının sayısında bir artış gözlendi fakat alıcı ve satıcıların arasındaki fiyat farkından dolayı ilgilenilen gemilerin sadece bir kısmında alım satım tamamlandı.
Tanker alım satım piyasasında ise sadece bir alım gerçekleşti."
"M/t Global Vika(Imo III) , Dwt 33.100, 1995 Admiralteiskiy yapısı geminin 14.0 M Usd’ye Akar Denizcilik’e satıldığı bildirildi.
M/v Cse Fortune Express, Dwt 76.634 , 2002 Imabari yapımı geminin 26.0 M Usd’ye Çin’li alıcılara (Da Tong) Satıldığı bildirildi.
M/v Yomoshio, Dwt 75.921 , 2001 Kanasashi Heavy Toyohashi yapımı geminin 25.0 M Usd’ye Yunanlı alıcılara (Vita) satıldığı bildirildi.
M/v Ocean Senang , Dwt 73.652, 2000 Imabari Marugame yapımı geminin 24.2 M Usd’ye adı açıklanmayan alıcılara satıldığı bildirildi.
M/v Brave NV , Dwt 72.424 , 1997 Sasebo Sasebo(Japon) yapımı geminin Çin’li alıcılara 21.0 M Usd’ye satıldığı bildirildi.
Tsuneishi Cebu Resale, Dwt 58.000, Haziran 2009 Tsuneishi Cebu Teslimi geminin Norveçli alıcılara (J.J. Ugland) 32.0 M Usd’ye satıldığı bildirildi.
M/v Nord Ocean, Dwt 52.579 , 2003 Tsuneishi Balamban yapımı geminin 24.0 M Usd’ye Türk alıcılara (Akmar) satıldığı bildirildi.
M/v Nordflex,Dwt 52.344 , 2002 Tsuneishi yapımı geminin Türk alıcılara(İzmir Demir Çelik) 22.5 M usd’ye satıldığı bildirildi.
M/v Sanko Phoenix,Dwt 46.610 , 1997 Mitsui Chiba Ichihara yapımı geminin 17.0 M Usd’ye Endonezyalı alıcılara (Bogasari) satıldığı bildirildi.
M/v Grand Glory , Dwt 41.061 , 1984 Sanoyas Corp(Japon) yapımı geminin Çinli alıcılara 4.0 M Usd’ye satıldığı bildirildi.
M/v Marilia, Dwt 34.800 , 1982 Austin + P yapımı geminin 2.5 M Usd’ye adı açıklanmayan alıcılara satıldığı bildirildi.
M/v Centaurus, Dwt 34.193 , 1983 Nippon Kokan Shimizu yapımı geminin 3.0 M Usd’ye adı açıklanmayan alıcılara satıldığı bildirildi.
M/v Sirorat Naree, Dwt 29.125 , 1984 Kanasashi yapımı geminin 3.2 M Usd’ye adı açıklanmayan alıcılara satıldığı bildirildi.
M/v Spar Opal, Dwt 28.215, 1985 Naikai yapımı geminin 3.6 M Usd’ye Çin’li alıcılara satıldığı bildirildi."
16. Haftada söküm piyasalarında Sub-Kontinent bölgesindeki Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’deki rakamların düşüşünü izledik. Bir çok geminin anlaşmasının iptali ve tekrar pazarlıklara oturulduğunu duyuyor ve görüyoruz. Yaşlı gemi arzı devam ediyor ve söküm adayı olarak yeni piyasaya çıkan gemilere Sub-Kontinent geçtiğimiz aylarda gösterdiği ilgiyi kaybetmiş bulunuyor. Bu düşüşün sabit bir şekilde devam edeceği görüşü yaygınlaşmakta. Bazı kaynaklar bu düşüş bandını Usd 200/ton’da kimisi ise Usd 220/ton olarak tahmin ediyor ancak bunlar tabi ki tahmin, bekleyip görmemiz gerekecek. Bizim takip ettiğimiz ve gördüğümüz, 15-30 gün içerisindeki teslimlere Usd 250/ton civarında rakamların teklif edildiği, teslimi Haziran Ayı’na sarkan gemiler için şu an bir rakam belirtilmediği yönünde. Bu durumdan faydalanacak iki diğer bölge ise Türkiye ve Çin olacaktır. Bu iki bölge, bu bölgelere yakın olan gemiler için daha avantajlı konuma gelmiş bulunuyorlar ve bunun devamı beklenebilir.
En yüksek rakamlar, geçtiğimiz aylarda gemileri rakipleri Hindistan ve Bangladeş’e kaptırmış bulunan Pakistan’dan alınabiliyor. Ancak Pakistan’ın kapasitesini düşünecek olursak, bu talebin çok uzun süre devam etmesini bekleyemeyiz.Düşen fiyatlar ile birlikte sırayla gelen Katolik ve Ortodoks Paskalya tatilleri tüm piyasalar gibi söküm piyasalarında da belirli bir yavaşlığa sebep oldu.
"Söküm/gemi geri dönüşüm için satışı raporlanan gemiler:
Blue Master (mpp), Ldt 9880, Usd 265/ton fiyatla Hindistan’a
Xao Xing (bc), Ldt 9307, Usd 225/ton fiyatla Bangladeş’e
